婁底市城市發展控股集團有限公司
境外債券發行全球協調人暨債券承銷服務商
公開選聘項目比選公告
為遵循公開、公平、公正的原則，婁底市城市發展控股集團有限公司擬通過公開選聘方式確定婁底市城市發展控股集團有限公司境外債券發行全球協調人暨債券承銷服務商，現將有關事宜公告如下：
一、項目名稱：婁底市城市發展控股集團有限公司境外債券發行全球協調人暨債券承銷服務商公開選聘項目。
二、招標方式：公開選聘。
三、招標范圍：婁底市城市發展控股集團有限公司境外債券發行全球協調人暨債券承銷服務商。
四、招標內容
婁底市城市發展控股集團有限公司境外債券發行全球協調人暨債券承銷服務商公開選聘項目，發行規模不超過3億美元（等值），期限不超過3年（含），通過公開選聘方式擇優選聘全球協調人暨債券承銷服務商。
五、服務范圍
包含但不限于本次境外債券發行發改委備案、協調國際評級、組建債券發行中介機構團隊(如律師團隊、境內協調人團隊、信托人等中介機構)、協調國際評級、組建承銷團及項目工作團，負責與監管機構的溝通工作、承銷及發行上市工作、發債券存續期管理工作以及發行人提出的其他相關工作內容。
六、承銷費率
本項目年承銷費率上限為發行總額的0.45%，不接受惡意低價。本次承銷費包含境內外律師事務所、會計師事務所、信托人、交易所、印刷（翻譯）商等其他中介機構費用以及發行環節所產生各種費用。在債券發行成功之前，發行人不需要支付境內外上述相關費用。
七、承銷方式
余額包銷。
八、服務期限
提供自合同簽訂之日起至債券到期日的承銷服務，包括債券存續期內的后續服務，至本次債券本息兌付完成，承銷商存續管理義務完成為止。
九、選聘響應人資質
1、選聘響應人必須是合法注冊，且具有獨立承擔民事責任的能力，須提供有效的公司注冊證書或商業登記證復印件；
2、選聘響應人具有境外債券全球協調人業務資格，至少具有香港證券及期貨事務監察委員會（SFC）頒發的1號、4號金融牌照，須提供相應資質證明文件復印件；
3、選聘響應人具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度；
4、選聘響應人具有履行合同所必需的設備和專業技術能力；
5、選聘響應人參加采購活動前三年內，在經營活動中沒有重大違法記錄；
6、本項目允許聯合體參加選聘，聯合體成員數量不超過2家，聯合體雙方均應滿足以上資格要求，并提供相應資格證明文件。聯合體須以牽頭人名義投標，并應提供聯合體協議書，明確各成員工作范圍、職責分工，牽頭人全權代表聯合體參加投標和簽署文件。
十、報名、獲取選聘文件的時間及方式
有意向的選聘響應人可于2023年5月26日下午5點之前將以下有關資料掃描件（加蓋公章）發送至規定的郵箱815201962@qq.com：
①公司注冊證書或商業登記證
②資質證書
③法人代表身份證明或法人授權委托書及本人身份證復印件
以聯合體形式參與選聘的，聯合體雙方需分別提交上述文件，且提供經雙方簽字蓋章的聯合體協議（格式自擬）。待工作人員審核后，以電子郵件的形式向其出具報名成功通知，選聘文件以郵件形式發送至各意向選聘響應人的指定郵箱。
十一、選聘響應文件遞交
1、提交選聘響應文件截止時間：2023年6月2日下午5點，所有響應資料必須密封并由選聘響應單位遞交或郵寄至湖南省婁底市怡和園4棟6樓會議室，過時不再收取。
2、未得到招標人發送報名成功通知的選聘響應單位和逾期送達的或者未送達指定地點的選聘響應文件，均不予受理。
十二、評審時間和地點
1、評審時間：2023年6月5日下午3點。
2、評審地點：湖南省婁底市怡和園4棟6樓會議室。
3、評審方式：2023年6月5日下午3點，開始進行資格審查會議，確定符合條件的中標人；經招標人組建的評委對通過資格審查的團隊資料進行評分，由評委按照得分高低當場宣布評審結果，評審結果通過郵件發送至中標人。
十三、特別說明
選聘響應人登記時應確保公司近三年無被監管機構取消債券承銷資格記錄等資格要求，若選聘響應人最終提交的選聘文件或者招標人通過公開渠道核查后確認選聘響應人不具備對應資質的，招標人有權對其作廢標處理。請各選聘響應人審慎參與，任何選聘響應人完成報名登記均視為接受本項要求。
十四、公告發布
本公告在招標人官方網站和微信公眾號發布。
十五、聯系方式
招標人：婁底市城市發展控股集團有限公司
地 址：湖南省婁底市怡和園4棟6樓會議室
郵 編：417000
聯系人：黃莎
電 話：0738-8333295
郵 箱：815201962@qq.com
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